ניהול נתוני לקוחות: מה לשמור ואיך לשמור על זה נקי

זיהוי: מספר טלפון בפורמט אחיד, שם פרטי, שם משפחה, מייל.

מסחרי: תאריך רכישה ראשונה ואחרונה, מספר הזמנות, סך רכישות, קטגוריות שנרכשו.

תקשורת: מקור ההסכמה, תאריך ההסכמה, ערוץ מועדף, שפה, אם ביקש הסרה.

שירות: מספר פניות, נושאים אחרונים, האם היו תלונות.

בישראל אותו מספר נכתב בחמש דרכים: `0501234567`, `050-123-4567`, `+972501234567`, `972501234567`, `50-1234567`.

הפתרון: נרמלו לפורמט בינלאומי אחד בכניסה, לא בשליחה. מספר שלא עבר נרמול פשוט לא יקבל את ההודעה, בשקט.

בדקו גם: מספרים קצרים או ארוכים מדי, מספרים קוויים ברשימת וואטסאפ, ותווים זרים שנדבקו בייבוא מקובץ.

• הפרידו שם פרטי משם משפחה בכניסה. "דנה כהן" בשדה שם פרטי מייצר "שלום דנה כהן" בהודעה.
• נקו רווחים מובילים ועוקבים.
• טפלו בשמות בלועזית בתוך רשימה עברית.
• הגדירו ערך ברירת מחדל לשם חסר. ראו משתנים בטמפלייטים.

לקוח שקנה פעם כאורח ופעם עם חשבון הוא שתי רשומות. התוצאה: הוא מקבל את אותה הודעה פעמיים, ואתם משלמים פעמיים.

מפתחות איחוד: מספר טלפון מנורמל קודם, מייל אחריו. אל תאחדו לפי שם, יש הרבה יותר מדנה כהן אחת.

החליטו מה גובר כשיש סתירה בין הרשומות: לרוב, הרשומה העדכנית יותר.

• נרמול בכניסה: מכל מקור.
• בדיקה חודשית: כמה רשומות בלי שם, בלי טלפון תקין, בלי מקור הסכמה.
• ניקוי רבעוני: מספרים שנכשלו במסירה שוב ושוב.
• בעלים אחד לנתונים: מישהו שהאיכות באחריותו.

אספו רק מה שאתם משתמשים בו. שדה שאיש לא מסתכל עליו הוא סיכון בלי תועלת. הקפידו על תיעוד ההסכמות ועל טיפול בבקשות הסרה, ראו הסכמת דיוור.